1947年，中共苏宁特委联络员桑义州奉调吴兴县委工作，就在他到达的同时，吴兴县委又来了一个桑义州，假桑义州是国民党特务！桑义州无人认识，两个桑则更加真假难辨。县委书记错将假桑当成真的，真桑义州死里逃生。他十分清楚吴兴县委和他本人面对怎样的凶险，他首先想找到上级组织和相识的同志证明自己，但上级机关转移、相识的人也均不知去向。他立即采取第二方案，就是直接铲除那个冒名顶替的敌特。谁知事与愿违，县委和假桑无影无踪，自己却陷入敌人重围……为了保卫党的组织，他义无反顾地投入到险境之中，甚至不惜将自己毁容，誓死追踪并亲手铲除最危险最狡猾的敌人。
